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秦洪看盤|新周期已來,新年A股將更精彩

2022-04-27 07:51:02

2021年最后一個交易日,A股市場出現震蕩中重心企穩的態勢,上證綜指在醫藥股等品種反復活躍帶領下有所揚升,只是由于新能源汽車等產業鏈品種的疲軟,創業板指略顯疲憊。

均值回歸力量牽引資金轉向低位品種

近期A股市場熱點演繹出現新態勢。一方面是今年以來火爆的高景氣產業熱點,12月以來的走勢顯得疲軟不堪,比如新能源汽車股、光伏產業股等。由于此類個股一直是A股市場,尤其是創業板指的人氣股,所以,此類個股的疲軟使得創業板指近期表現較為遜色。

另一方面是低位股漸趨活躍。比如,近一兩年來持續調整的游戲股、文化傳媒股等品種近期借助元宇宙產業題材而翻身,股價持續大漲,出現一波又一波的短線熱門股群。再比如,醫藥股中的中藥股近期反復活躍,出現領漲態勢。此類個股主要集中在滬市,所以,上證綜指的表現強勁一些。

如此走勢說明,均值回歸的力量強大。均值回歸這四個字中的“值”指的是“價值”或者“估值”的值,也類似于地心引力,使得股價難以突破這個“值”,也就難以產生泡沫。所以,這對A股市場參與者來說,如此走勢帶來這么幾個想法,一是A股市場目前沒有過多的泡沫,因為均值回歸使得近期的高位品種持續回落,沒有產生過于嚴重的估值泡沫。二是高景氣的高位股在2022年會不會持續疲軟,就如同2020年火爆的食品飲料股、藍籌股與白馬股在2021年疲軟一樣。如果此想法成為現實,必然會引導更多的存量資金出現調倉,從而至少對2022年1月的行情、熱點產生較大影響力。

新周期或將緩解均值回歸的牽引力量

就目前來看,第一個想法是相對積極的,也是市場參與者對2022年前景仍持有較為樂觀預期的邏輯基礎之一。第二個想法可能存在一定的變數,即高景氣產業股在2022年仍然會有較為突出的表現。

之所以如此,主要是因為當前A股市場所背靠的行業格局以及A股市場自身出現新的特征和格局。以行業格局來說,雙碳戰略已經深刻影響到包括我國在內的全球主要經濟體的產業布局,比如,德國將關閉該國最后6座核電站中的3座。這是德國將重點轉向可再生能源、推進淘汰核電的又一舉措,計劃到2030年將可再生能源發電比例從當前設定的65%提高到80%。如此必然會對全球的光伏、風能等領域形成新的刺激力度,這恰恰是我國制造業的優勢之所在。所以,A股的光伏、風能等領域的業績成長動能依然強勁,從而大大降低2022年的估值預測數據。另外,汽車電動化、智能化的滲透率也在加速,發展速度仍然會不斷超預期,從而降低估值壓力。

與此同時,經過近年來發展,A股市場進入新周期,比如,在增量資金方面,北上資金在2021年再度超預期,截至12月30日,A股北向資金的2021年凈買入額已達4275.95億元,遠超2019年全年3517.43億元的歷史紀錄。成交金額方面,超越2015年牛市的巔峰時的數值,進入2021年下半年,A股日均成交金額持續突破萬億元,如此就意味著A股的流動性極值,較強的流動性必然對應著較高的估值溢價。持續的超預期也就意味著2022年也會有更為樂觀的超預期信息來刺激A股市場參與者。所以,A股的溢價周期仍然在延續,從而意味著2022年A股仍將精彩,2021年的增量產業、高景氣產業股在2022年仍然有望有超預期的表現。

凡是過往,皆是序章。站在新周期的A股,2022年仍可期待,仍將有精彩的表現,高流動性、高景氣產業股將成為A股最為突出的特征。

(執業證書:A1210612020001)

標簽:秦洪 a股

來源: http://www.myenergytouch.com/caijing/2388409.html

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